Configurar as etapas
- No Funil, toque na engrenagem Configurar Funil (no celular: ⋯ › Configurar funil).
- Para criar, toque em Nova Etapa, escolha nome, cor e ícone e toque em Salvar Etapa. A etapa nova entra no fim do funil.
- Para renomear ou trocar a cor, use o lápis da etapa. Para excluir, a lixeira.
Uma etapa só pode ser excluída quando estiver vazia, e a primeira etapa (onde chegam os leads novos) não pode ser excluída.
Mover leads
- No computador: arraste o cartão para a coluna desejada.
- No celular: toque em Mover de etapa no cartão e escolha a etapa.
Vários de uma vez
- Toque em Selecionar (no celular: ⋯ › Selecionar vários) e marque os cartões. Cada coluna tem um atalho Todos.
- Use Mudar etapa ou Excluir na barra que aparece embaixo.
Excluir um lead apaga também as conversas, notas de voz e histórico dele, e não dá para desfazer. Vendas já registradas continuam no financeiro.
Adicionar um lead à mão
Use o botão Novo lead. Se você buscar um telefone que ainda não está no CRM, o sistema oferece Criar lead com este número.
Quem está esperando resposta
Quando um lead espera sua resposta há mais de 1 hora, a borda do cartão fica vermelha. O funil se atualiza sozinho a cada 30 segundos.
Lead marcado como perdido que volta a mandar mensagem no WhatsApp é reaberto sozinho na primeira etapa.
Ainda ficou alguma dúvida?
Fale com a gente pelo WhatsApp: a conversa já começa com o nome deste artigo.
Chamar no WhatsApp